Cấu hình chung quy tắc phân bổ

Thông số cấu hình

Trên màn hình Danh sách quy tắc phân bổ người dùng nhấn biểu tượng ⚙️.

Màn hình Cấu hình chung được hiển thị.

Thiết lập đối tượng

Thiết lập đối tượng cho phép người dùng thiết lập được đối tượng được sử dụng để phân bổ nhân sự. Người dùng có thể lựa chọn được đối tượng nào sẽ được phân bổ, phân bổ thông qua trường dữ liệu nào, đồng thời cũng xác định được số lượng bản ghi tối đa mà mỗi nhân sự có thể nhận để đảm bảo năng suất làm việc, tính sẵn sàng và hiệu quả của nhân sự trong công việc.

• Tổng số lượng bản ghi tối đa có thể xử lý của một nhân sự: Tổng số lượng bản ghi tối đa của tất cả các đối tượng được thiết lập mà người dùng có thể xử lý tại một thời điểm.

• Cấu hình đối tượng thực hiện phân bổ: Cấu hình cho từng đối tượng thực hiện việc phân bổ bằng cách nhấn nút Thêm đối tượng.

  • Đối tượng: Chọn đối tượng thực hiện việc phân bổ.

  • Trường dữ liệu sử dụng để phân bổ: Chọn trường dữ liệu tra cứu tới đối tượng Nhân sự để phân bổ.

  • Số lượng bản ghi tối đa có thể xử lý: Nhập số lượng bản ghi tối đa của đối tượng mà nhân sự có thể xử lý. Để trống giá trị nếu người dùng muốn nhân sự không bị giới hạn số bản ghi có thể nhận.

  • Thiết lập điều kiện: Nhấn nút Chỉnh sửa điều kiện để thiết lập điều kiện cho bản ghi được tính là đang xử lý bởi nhân sự.

    

    Logic kết hợp các điều kiện lọc tham khảo tại đây. Nhấn Lưu để lưu lại điều kiện.

  Ví dụ:

  Cấu hình đối tượng thực hiện phân bổ các thông số sau:

  • Đối tượng: Khách hàng tiềm năng.
  • Trường dữ liệu sử dụng để phân bổ: Người sở hữu.
  • Số lượng bản ghi tối đa có thể xử lý: 100.
  • Thiết lập điều kiện: Trạng thái không thuộc Đủ điều kiện, Không đủ điều kiện, Đã chuyển đổi.

  Nhân sự A đang sử hữu 120 bản ghi khách hàng tiềm năng trong đó:

  • 30 bản ghi có Trạng thái là Đã chuyển đổi (A).
  • 50 bản ghi có Trạng thái là Chưa xác định (B).
  • 10 bản ghi có Trạng thái là Không đủ điều kiện (C).
  • 30 bản ghi có Trạng thái là Đang làm việc (D).

  → Số lượng bản ghi được tính là đã xử lý = (A) + (C) = 30 + 10 = 40

  → Số lượng bản ghi được tính là đang xử lý = (B) + (D) = 50 + 30 = 80 (E)

  → Số lượng bản ghi còn lại nhân sự có thể được phân bổ = 100 - (E) = 100 - 80 = 20

Người dùng nhấn Lưu để lưu lại cấu hình Thiết lập đối tượng.

Hệ thống sẽ áp dụng cấu hình trong Thiết lập đối tượng làm mặc định cho tất cả nhân sự trong danh sách phân bổ. Nếu người dùng muốn sử dụng giá trị riêng, cần thiết lập cấu hình cho từng nhân sự trong Thiết lập nhân sự.

Thiết lập nhân sự

Thiết lập nhân sự cho phép người dùng có thể thiết lập được nhân sự hoặc danh sách nhân sự sẽ được phân bổ bản ghi đồng thời gán lịch làm việc cho mỗi nhân sự theo khả năng, trình độ của nhân sự đảm bảo đúng theo năng lực của nhân sự giúp nâng cao hiệu quả trong công việc.

Người dùng lựa chọn Kiểu thiết lập cho nhân sự bằng cách chọn danh sách ở đây:

• Theo nhân sự: Thiết lập phân bổ cho từng nhân sự cụ thể.
• Theo vị trí: Thiết lập phân bổ cho danh sách nhân sự theo vị trí công việc.
• Theo vai trò: Thiết lập phân bổ cho danh sách nhân sự theo vai trò trong Workspace.
• Theo phòng ban: Thiết lập phân bổ cho danh sách nhân sự theo phòng ban.

Thêm nhân sự vào danh sách phân bổ

Người dùng nhấn Thêm nhân sự để tiến hành thêm nhân sự vào danh sách phân bổ.

Cửa sổ Thêm nhân sự được hiển thị.

Người dùng chọn nhân sự cần được phân bổ sau đó nhấn Chọn.

Thiết lập phân bổ

Người dùng nhấn biểu tượng ⁝ → Sửa trên danh sách phân bổ để tiến hành thiết lập phân bổ cho từng nhân sự.

Cửa sổ thiết lập được hiển thị.

• Tổng số lượng bản ghi tối đa có thể xử lý: Số lượng bản ghi tối đa của tất cả các đối tượng mà nhân sự có thể xử lý. Nếu để trống, khi thực hiện phân bổ sẽ sử dụng giá trị Tổng số lượng bản ghi tối đa có thể xử lý của một nhân sự đã được cấu hình khi Thiết lập đối tượng.

• Cấu hình đối tượng: Cấu hình riêng số lượng bản ghi có thể được phân bổ cho từng đối tượng.

  • Đối tượng: Chọn đối tượng đã được cấu hình ở Thiết lập đối tượng.

  • Số bản ghi tối đa có thể xử lý: Số lượng bản ghi tối đa của đối tượng mà nhân sự có thể được phân bổ. Nếu để trống, khi thực hiện phân bổ sẽ sử dụng giá trị Số lượng bản ghi tối đa có thể xử lý đã được cấu hình khi Thiết lập đối tượng.

  • Thời gian: Chọn lịch làm việc, nhân sự sẽ được phân bổ bản ghi trong thời gian làm việc này. Tham khảo tạo lịch làm việc tại đây.

    Nhấn Thêm lịch làm việc để cấu hình thêm lịch làm việc khác.

  • Số bản ghi tối đa có thể nhận trong ca làm việc: Số lượng bản ghi tối đa của đối tượng mà nhân sự có thể được phân bổ trong ca làm việc. Để trống giá trị nếu người dùng muốn trong ca làm việc này nhân sự có thể nhận số bản ghi tối đa bằng Số lượng bản ghi tối đa có thể xử lý của đối tượng.

• Người dùng nhấn Phân bổ bản ghi hiện tại để xem báo cáo phân bổ bản ghi hiện tại của nhân sự.

  

Người dùng nhấn Hoàn thành để hoàn tất quá trình thiết lập phân bổ.

Lưu ý: Các đối tượng chưa được cấu hình riêng sẽ tự động áp dụng cấu hình mặc định tại Thiết lập đối tượng.

Ngừng phân bổ

Người dùng nhấn biểu tượng ⁝ → Ngừng phân bổ trên danh sách phân bổ để tiến hành xóa nhân sự khỏi danh sách.

Giám sát nhân sự

Giám sát nhân sự cho phép quản trị viên có thể giám sát được hoạt động và năng suất của nhân sự tại thời điểm hiện tại để có thể quản lý, phân bổ công việc một cách hợp lý, hiệu quả cho từng nhân sự.