Quản lý Hoạt động (Activity) trong Cogover CRM

Trong Cogover, tính năng Activity được sử dụng để:

• Ghi nhận và theo dõi toàn bộ lịch sử tương tác giữa người dùng nội bộ (Sales, CSKH, v.v.) với khách hàng, nhằm đảm bảo tính minh bạch và liên tục trong quá trình làm việc.
• Hỗ trợ người dùng quản lý công việc hiệu quả thông qua việc tạo, cập nhật và theo dõi các hoạt động như cuộc gọi, email, cuộc họp, công việc,... theo từng đối tượng (Lead, Opportunity, Contact, Account...).

Giao diện của Activity.

Danh sách tính năng của Activity

Tạo ghi chú

Tạo ghi chú giúp người dùng ghi lại lịch sử tương tác với khách hàng.

Người dùng nhấn nút Tạo ghi chú trên giao diện Activity để tạo mới ghi chú.

Nhập thông tin sau đó nhấn Tạo mới.

Ghi chú sau khi tạo mới.

Tạo Email

Tạo email cho phép người dùng gửi email trực tiếp cho khách hàng từ giao diện của bản ghi (Lead, Contact, Opportunity,...) và lưu lại lịch sử tương tác với khách hàng.

Hướng dẫn chi tiết tích hợp Email cá nhân tại đây.

Hướng dẫn chi tiết tích hợp Workspace Email tại đây.

Người dùng nhấn nút Tạo Email trên giao diện Activity để tạo gửi email.

Nhập thông tin, nội dung email sau đó nhấn Gửi.

Email sau khi gửi.

Tạo công việc

Tạo công việc giúp người dùng theo dõi và nhắc việc các hành động (Ghi chú, Ghi lại cuộc gọi, Ghi lại chat, Ghi lại SMS, Ghi lại cuộc họp, Gửi email, Ghi lại email), giúp người dùng không quên theo dõi lại khách hàng hoặc xử lý vấn đề đã ghi lại, giúp tối ưu quy trình chăm sóc và phản hồi khách hàng.

Người dùng nhấn nút Tạo công việc trên giao diện Activity để tạo công việc.

Nhập thông tin sau đó nhấn Tạo mới.

Công việc sau khi tạo.

Ghi lại cuộc gọi

Ghi lại cuộc gọi giúp người dùng ghi lại cuộc gọi thủ công với khách hàng nhưng không thông qua Cogover CRM, lưu trữ lịch sử tương tác với khách hàng.

Người dùng nhấn Ghi lại cuộc gọi trên giao diện Activity để ghi lại cuộc gọi.

Nhập thông tin sau đó nhấn Tạo mới.

Cuộc gọi đã được tạo mới.

Ghi lại cuộc họp

Ghi lại cuộc họp giúp người dùng ghi lại chi tiết cuộc họp đã diễn ra với khách hàng, bao gồm thông tin người tham dự, thời gian, để người dùng có thể theo dõi lịch sử tương tác, đánh giá hiệu quả cuộc họp và lên kế hoạch chăm sóc tiếp theo dễ dàng, chính xác kết quả cuộc họp và các ghi chú liên quan.

Người dùng nhấn Tạo cuộc họp trên giao diện Activity để ghi lại cuộc họp.

Nhập thông tin sau đó nhấn Tạo mới.

Cuộc họp đã được ghi lại.

Ghi lại SMS

Ghi lại SMS cho phép ghi lại nội dung SMS đã gửi đến khách hàng nhưng không thông qua Cogover CRM, giúp người dùng theo dõi nội dung tương tác với khách hàng.

Người dùng nhấn Tạo SMS trên giao diện Activity để ghi lại SMS.

Nhập thông tin sau đó nhấn Tạo mới.

SMS đã được tạo mới.

Ghi lại trò chuyện

Ghi lại trò chuyển cho phép ghi lại nội dung trò chuyện đã gửi khách hàng hoặc khách hàng gửi đến nhưng không thông qua Cogover CRM để người dùng có thể theo dõi nội dung tương tác với khách hàng.

Người dùng nhấn Tạo ghi lại trò chuyện trên giao diện Activity để ghi lại SMS.

Nhập thông tin sau đó nhấn Tạo mới.

Ghi lại email

Ghi lại trò chuyển cho phép ghi lại nội dung email đã gửi khách hàng hoặc khách hàng gửi đến nhưng không thông qua Cogover CRM để người dùng có thể theo dõi nội dung tương tác với khách hàng.

Người dùng nhấn Tạo ghi lại email trên giao diện Activity để ghi lại SMS.

Nhập thông tin sau đó nhấn Tạo mới.

Bộ lọc hoạt động

Nhấn vào biểu tượng Tạo bộ lọc để mở giao diện tạo bộ lọc hoạt động.

Người dùng chọn điều kiện, nhập hoặc chọn giá trị cần lọc sau đó nhấn Lưu để lưu lại bộ lọc.

Logic kết hợp các điều kiện lọc là AND.