Hành động & Chuỗi hành động

Hành động & Chuỗi hành động trong Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất Cogover đóng vai trò quan trọng trong việc tùy chỉnh và nâng cao khả năng tương tác với bản ghi của các đối tượng.

• Hành động: Cho phép người dùng thực hiện các hành động cụ thể như tạo mới, cập nhật hoặc xóa một bản ghi của đối tượng. Nó có thể được tùy chỉnh để gọi các hành động như gửi xuất file dữ liệu, chạy workflow,...
• Chuỗi hành động: Cho phép kết hợp nhiều hành động với nhau, dữ liệu đầu ra (output) của hành động trước có thể được dùng làm dữ liệu đầu vào (input) của hành động sau.

Hành động & Chuỗi hành động hỗ trợ tăng cường trải nghiệm người dùng và cải thiện hiệu quả công việc bằng cách cung cấp các công cụ tùy chỉnh phù hợp với quy trình nghiệp vụ của từng doanh nghiệp.

Ví dụ:

• Hành động xuất dữ liệu báo giá theo mẫu văn bản.

  

• Hành động chuyển đổi Khách hàng tiềm năng thành Tài khoản, Liên hệ, Cơ hội.

  

Quản lý Hành động & Chuỗi hành động

Người dùng thực hiện theo thứ tự sau để truy cập màn hình Quản lý Hành động & Chuỗi hành động.

• Truy cập ứng dụng Settings, chọn mục Đối tượng.

  

• Truy cập vào một đối tượng cụ thể, chọn Hành động & Chuỗi hành động.

  

Mô tả các trường thông tin ở Danh sách Hành động & Chuỗi hành động

Thông tin mỗi Hành động/Chuỗi hành động

Mỗi hành động/chuỗi hành động bao gồm các thông tin sau:

• Tên: Tên của hành động/chuỗi hành động.
• Slug: Slug của hành động/chuỗi hành động. Dùng để truy xuất dữ liệu của hành động/chuỗi hành động thông qua API hoặc Smart value.
• Loại hành động: Phân loại hành động/chuỗi hành động theo chức năng.

• Loại nút: Phân loại hành động/chuỗi hành động theo người tạo.

  • Tùy chỉnh: Hành động/Chuỗi hành động được tạo bởi người dùng.
  • Tiêu chuẩn: Hành động/Chuỗi hành động được tạo bởi hệ thống Cogover.
• Trạng thái: Thể hiện trạng thái được sử dụng của hành động/chuỗi hành động.
• Người tạo: Tên của người đã tạo hành động/chuỗi hành động.
• Người cập nhật: Tên của người đã thực hiện chỉnh sửa hành động/chuỗi hành động gần đây nhất.
• Thời gian tạo: Thời điểm hành động/chuỗi hành động được tạo.
• Cập nhật lần cuối: Thời gian hành động/chuỗi hành động được chỉnh sửa hoặc cập nhật lần cuối.

• Hành động: Các hành động người dùng có thể thực hiện trên mỗi hành động/chuỗi hành động khi nhấn vào biểu tượng ⁝:

  • Xem chi tiết: Xem cấu hình của hành động/chuỗi hành động.
  • Chỉnh sửa: Chỉnh sửa cấu hình của hành động/chuỗi hành động.
  • Xóa: Xóa hành động/chuỗi hành động.

Bộ lọc

• Thanh tìm kiếm: Tìm kiếm theo tên của hành động/chuỗi hành động.
• Loại hành động: Lọc theo chức năng của hành động/chuỗi hành động.
• Trạng thái: Lọc theo trạng thái được sử dụng của hành động/chuỗi hành động.
• Loại nút: Lọc hành động/chuỗi hành động theo người tạo.
• Slug: Lọc theo slug của hành động/chuỗi hành động.
• Người tạo: Chọn một hoặc nhiều nhân sự để lọc ra các hành động/chuỗi hành động được tạo bởi nhân sự đã chọn.
• Thời gian tạo: Chọn một khoảng ngày để lọc các hành động/chuỗi hành động được tạo trong khoảng đó.
• Người cập nhật: Chọn một hoặc nhiều nhân sự để lọc ra các hành động/chuỗi hành động được cập nhật lần cuối bởi nhân sự đã chọn.
• Thời gian cập nhật: Chọn một khoảng ngày để lọc các hành động/chuỗi hành động được cập nhật lần cuối trong khoảng đó.

Cấu hình cột hiển thị

Người dùng nhấn nút Cài đặt để tùy chỉnh cho các cột dữ liệu, có thể tùy chỉnh hiển thị các cột dữ liệu trên danh sách theo nhu cầu cá nhân.

Người dùng có thể:

• Chọn cột hiển thị: Xác định cột dữ liệu nào được phép hiển thị hoặc ẩn đi để phù hợp với yêu cầu công việc. Để thực hiện, tích chọn vào các cột cần hiển thị hoặc bỏ tích chọn các cột cần ẩn.

• Thay đổi thứ tự cột: Giữ chuột vào biểu tượng ≣ và kéo thả tới vị trí cần hiển thị. Cột sẽ hiển thị từ trái qua phải trên màn hình danh sách tương ứng với chiều từ trên xuống dưới của cửa sổ cấu hình cột.

  

Người dùng nhấn Áp dụng để lưu lại những cấu hình đã thay đổi.